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한국 석유화학 산업이 '탈범용'이라는 구조적 전환기를 맞고 있다. 기술·설비·수요 세 축이 동시에 흔들리는 가운데 국내 기업들은 생존을 위한 전략적 분기점에 직면했다. 정체됐던 구조조정도 일부 기업 간 자발적 통합 움직임을 계기로 물꼬를 트고 있다. 하지만 민간 주도의 합종연횡만으로는 속도도 방향도 제한적이다. 정권 교체는 해묵은 개편 논의에 실질적 해법을 제시할 분기점이다. 이재명 정부가 공약한 ‘석유화학특별법’은 단순 지원을 넘어 산업 지형의 재설계를 겨냥하고 있다. 변곡점의 지형 한복판에서 움직이는 기업·바뀌는 시장·달라질 정책을 연속기획으로 짚어본다.[편집자]

24시대출 국내 석유화학 산업이 대전환의 문턱에 섰다. 중국발 공급 과잉, 고정비 부담이 큰 나프타분해시설(NCC)의 구조적 한계, 뒤처진 기술 경쟁력까지 삼중고가 겹치며 업계 전반에 구조조정 압력이 고조되고 있다. 범용 제품 수익성이 붕괴되면서 재편의 필요성은 분명해졌지만 업계는 '누가 먼저 감축할 것인가'를 둘러싼 눈치싸움 속에서 좀처럼 움직이지 국민은행 주택자금대출 않았다. 최근 롯데케미칼과 HD현대가 대산 NCC 통합 협의에 착수하며 정체됐던 논의에 전환점이 마련되는 분위기다. 단순 기업 간 이해관계를 넘어 국내 석유화학 지형을 바꿀 '1호 시그널'로 시장의 관심이 쏠리고 있다.

⦁ [용어정리]나프타·에틸렌·NCC 한눈에 보기

석유화학 농협카드 산업에서 가장 기초가 되는 원료는 '나프타'다. 나프타는 원유 정제 과정에서 나오는 중간 생성물로 이를 고온으로 가열해 분해하면 에틸렌·프로필렌·부타디엔·벤젠 등 기초유분이 만들어진다.

이 공정을 담당하는 핵심 설비가 바로 'NCC(Naphtha Cracking Center·나프타 분해 설비)'다. NCC는 석유화 즉석복권 가격 학 공장의 심장 역할을 한다. 플라스틱·고무·섬유 등 수많은 제품의 출발점이 되는 원료를 생산한다.

'에틸렌'은 NCC에서 생산되는 가장 대표적인 기초유분이다. 전 세계 석유화학 제품의 60% 이상이 기반할 만큼 활용 폭이 넓다. 플라스틱·합성섬유·세제·의료용품 등 대부분 화학제품의 출발점으로 '석유화학의 쌀'로 불 텔레마케터 자격증 린다. 산업의 중심축인 만큼 에틸렌 가격과 원료인 나프타 가격 간 차이인 '스프레드'는 석유화학 기업의 수익성을 가늠하는 지표로 쓰인다.

정체된 통폐합…민간 먼저 나섰다
롯데케미칼과 HD현대가 충남 대산석유화학단지 내 NCC 통합을 중심으로 구조조정 협의를 진행 중이다. 양사는 현재 HD현대오일뱅크(지분 60%)와 롯데케미칼(지분 40%)이 공동 출자한 HD현대케미칼을 통해 연간 85만톤 규모의 에틸렌을 생산하고 있다. 여기에 롯데케미칼이 단독 운영 중인 110만톤 규모의 NCC 설비를 통합하는 방안이 주요 논의 대상이다.
대형 회계법인을 통해 자산과 기업가치를 평가한 뒤 HD현대오일뱅크가 현금 또는 현물로 출자해 롯데케미칼의 설비를 HD현대케미칼로 이관하는 방안을 검토 중인 것으로 알려진다. 현재 "확정된 내용은 아직 없다"는 게 양사 입장이지만, 협상 진전에 따라 일부 설비 폐쇄를 포함한 자산 효율화 작업으로 확대될 가능성도 거론된다.



2024년 6월 기준 국내 NCC 설비 연간 생산량./그래픽=비즈워치


현재 국내에는 총 10기의 NCC 설비가 가동 중이다. LG화학·롯데케미칼·여천NCC·HD현대케미칼 등이 대표 생산자로 꼽힌다. 이들 설비는 충남 대산을 비롯해 여수와 울산 등 주요 석유화학단지에 집중돼 있다. 
에틸렌 기준 연간 생산능력은 여수가 627만톤으로 가장 많다. 이어 대산이 478만톤, 울산은 156만톤 규모다. 여수에는 롯데케미칼·LG화학·여천NCC·GS칼텍스가, 대산에는 롯데케미칼·LG화학·한화토탈·HD현대케미칼 등이 위치해있다. 울산에는 대한유화·SK지오센트릭 등이 NCC를 운영 중이다.
그간 NCC 통합이 한 건도 성사되지 못한 배경에는 '누가 먼저 문을 닫을 것인가'를 둘러싼 이해관계 충돌이 자리하고 있다. NCC는 설비당 수천억원이 투입된 대규모 자산인 데다, 고정비 부담이 큰 생산기지인 만큼 폐쇄 결정은 자산 손실과 시장 영향 등을 감안해야 하는 '고비용 선택'이다.
또 설비 감축은 생산능력 축소 및 시장 내 입지 하락으로 이어지기 때문에 각사는 상대 기업이 먼저 조정에 나서야 한다는 입장을 고수해왔다. 통합의 필요성에는 공감하면서도 실행 단계서 협상이 번번이 지연돼온 이유다.



국내 주요 석유화학기업 연간 및 분기 영업이익./그래픽=비즈워치


구조조정이 시급해진 배경에는 급변한 수요 흐름과 공급 확대에 따른 가격 붕괴가 있다. 국내 석유화학 산업은 수십 년간 중국 수요에 의존해 성장해 왔지만, 최근 중국이 자급률 100% 달성을 목표로 설비 증설에 나서면서 판도가 바뀌었다. 중국발 공급 과잉은 단순 수출 감소를 넘어 국내 업체들의 가격 경쟁력까지 위협하고 있다.
대표적 수익성 지표인 에틸렌 스프레드(에틸렌 가격-나프타 가격)는 지난 2022년 이후 줄곧 손익분기점(250~300달러)을 밑돌고 있다. 최근 기준 톤당 158달러에 그치며, 에틸렌 가격도 톤당 740달러로 1년 새 최저치를 기록 중이다. 고무와 플라스틱의 원료인 에틸렌은 '석유화학의 쌀'로 불리지만, 제품을 만들수록 손해가 나는 역마진 구조에 갇혀있다.
실제 올해 1분기 석유화학 기업들은 대부분 영업손실을 냈다. LG화학 전사는 4470억원 영업이익을 기록했지만, 주력인 석유화학 부문서 565억원의 적자를 냈다. 한화솔루션 케미칼 부문도 912억원의 영업손실을 기록했다. 롯데케미칼은 1266억원 영업손실을 내며 6개 분기 연속 적자를 이어갔다. 지난해 연간 손실 규모는 8900억원을 웃돌았다.
'에틸렌 과잉' 예고…탈NCC 경쟁 본격화
향후 공급 과잉이 현실화할 경우 석유화학 업계를 둘러싼 암울한 시나리오도 불가피하다. 한국무역협회에 따르면, 2028년까지 글로벌 에틸렌 생산능력은 2억6900만톤에 이를 것으로 예상된다. 같은 해 수요는 2억1000만톤 수준에 머물 것으로 보여 공급이 수요를 약 1.3배 초과하는 심각한 과잉 국면이 전개될 전망이다.
기술 경쟁력 측면에서도 NCC는 점차 밀리는 추세다. 나프타는 에탄보다 가격이 비싸 원가 부담이 크다. 같은 양의 에틸렌을 생산할 때도 나프타를 쓰는 NCC는 에탄을 원료로 한 ECC(에탄분해설비)보다 톤당 최대 800달러가량 비용이 더 소요된다. 특히 유가가 오를 때 이 격차는 더 벌어진다. 구조적으로 비싼 원료에 의존하는 NCC의 약점이 선명해지는 대목이다.
최근엔 중동과 중국을 중심으로 'COTC(Crude Oil to Chemical)' 설비 도입이 빠르게 확산되고 있다. 정유 공정을 생략한 채 원유에서 에틸렌·프로필렌 등 기초 원료를 바로 뽑아내는 방식이다. 생산 효율과 원가 경쟁력 면에서 기존 NCC와는 비교 자체가 어렵다는 평가다.
보스턴컨설팅그룹(BCG)은 "이제는 구조적으로도 호황 사이클을 기대하기 어려운 국면"이라며 "선제적 구조조정 없이는 생존 자체가 어렵다"고 진단했다. 업계선 향후 에틸렌뿐 아니라 프로필렌·벤젠·부타디엔 등 기초유분 중심으로 NCC 설비 통폐합이 이뤄질 것이란 전망도 나온다.



/그래픽=비즈워치


이번 협상은 정치적 공백기를 넘긴 '민간 주도 구조조정'이라는 점에서도 주목된다. 지난해 12월 윤석열 정부 당시 산업통상자원부는 '석유화학산업 경쟁력 제고 방안'을 발표했지만, 비상계엄 발동과 대통령 탄핵 사태로 후속 조치는 중단됐다.
당초 산업부는 올해 상반기 내 후속 지원책을 내놓을 예정이었으나 정권 교체 여파로 발표 시점은 하반기로 밀릴 가능성이 크다. 정부의 추가경정예산 편성이 마무리된 이후 구체적 일정이 조율될 것으로 보이며, 이재명 대통령이 공약한 '석화특별법'과 연계될 여지도 있다.
새 정부는 대선 유세 과정에서 조선·철강·석유화학 등 주력 산업 벨트의 회생을 '국가적 과제'로 내세웠다. 더불어민주당은 선거 과정에서 해당 산업의 구조 개편 청사진을 사전에 마련한 것으로도 전해진다. 이에 업계 내에선 이번 정권 교체가 석유화학 구조조정에 속도를 붙이는 기폭제가 될 수 있다는 기대감이 감지된다.
업계 한 관계자는 "기업 간 자율 협의만으로는 이해득실이 너무 커 속도 내기 어렵다"며 "정부가 방향을 정하고 본격적으로 나서야 할 때"라고 말했다.
강민경 (klk707@bizwatch.co.kr)
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