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이재명 정부 출범 이후 코스피가 26년 만에 최대 폭으로 치솟았다. 정부의 ‘코스피 5000 시대’ 공약과 외국인 자금 유입이 증시에 불을 지피며 추가 상승 기대가 커지고 있다. 증권가에서는 하반기에도 랠리가 이어질지 주목하며, 각 증권사들이 주도 업종과 종목을 앞다퉈 제시하고 있다. 2일 한국거래소에 따르면 이재명 정부 출범 이후 지난 1일까지 코스피 지수는 11.50% 상승했다. 연초와 비교하면 28.76% 급증한 것으로, IT 투자 열풍이 불던 1999년 이후 26년 만에 가장 가파른 상승세를 기록했다. 이재명 정부가 ‘코스피 5000 시대’를 정책 목표로 내세우자, 증시 부양 기대감이 커졌다. 새 정부의 주주환원 기 자동차담보추가대출 대감, 대북 친화 정책, 정치적 불확실성 해소, 원화 강세 등이 국내 증시를 끌어올렸다. 특히 외국인 투자자를 중심으로 매수세가 집중됐는데, 지난달 외국인은 국내 증시에서 2조6828억원을 순매수해 두 달 연속 매수 우위를 보였다. 월간 기준 순매수 규모는 지난해 6월(4조648억원) 이후 가장 크다. 이제 투자자들의 관심은 하반기에도 상승세가 이어질지의 농협제1금융 여부다. 증권가에서는 국내 증시의 추가 상승을 전망하며 코스피 예상 밴드를 올려잡고 있다. 한국투자증권은 하반기 코스피 밴드를 기존 2400~2900포인트에서 2600~3150포인트로 상향 조정했다. 특히 하나증권은 목표치를 4000까지 제시했다. 이경수 하나증권 연구원은 “한국 증시가 최악의 디스카운트를 해소하고 있다”며 “평균 30% 디스카운트 수준인 개인신용회복위원회 코스피 4000(주가수익비율(PER) 12.6배)까지 회복될 가능성이 있다”고 분석했다. 현재 PER은 9.5배 수준으로, PER이 12.6배까지 오를 것으로 내다보고 있는 것이다.



이처럼 코스피가 추가 상승할 것이란 전망 속에, 증권사들은 하반기 시장을 이끌 주도 업종과 종 주식담보대출이자 목을 잇따라 꼽고 있다. 미래에셋증권은 분기 실적 시즌별로 국내 기업들의 이익모멘텀 개선과 둔화 흐름이 뚜렷하다며 업종과 스타일 로테이션에 대비해야 한다고 짚었다. 7월엔 이익모멘텀 상위의 주도 업종, 종목 중심으로 주가 상승세가 전망된다며 조선, 방산, 미용기기, 소비재, 엔터를 제시했다. 8~10월엔 하반기 실적 부담으로 주가 변동성 확대를 유의해야 한 직접파산비용 다며 자본시장 활성화와 정책 수혜가 기대되는 지주, 증권, 유통의 비중을 늘려야 한다고 분석했다. 11월과 12월엔 글로벌 경기 회복 기대로 반도체, IT, 시클리컬 등을 꼽았다. 하반기 관심 종목으로는 SK하이닉스, 한화에어로스페이스, HD현대중공업, 한화, 삼성물산, 하이브, 에이피알, F&F, 이마트, 코스맥스 등을 제시했다. 한국투자증권은 하반기 첫 달은 수출보다 내수 업종에 관심을 둬야 한다고 조언한다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “수출은 관세 리스크, 환율 하락 부담 등에 노출돼 있는 반면 내수는 신정부 정책 효과를 누릴 가능성이 높다”고 분석했다. 그러면서 “2차 추경이 집행되면 내수 소비주를 보는 관심이 더 이어질 수 있다”며 “상법 개정이 가시화되고 있는 점도 저평가된 내수 업종에 우호적으로 작용할 전망”이라고 내다봤다. 삼성증권은 하반기 한국 증시가 한 단계 레벨업한다면 그 경로는 단기적으로는 저평가 기업의 재평가, 장기적으로는 자기자본이익률(ROE) 상승이라는 두 가지 단계로 나뉠 것으로 보고 있다. 또한 과거 추경 규모가 컸던 시기에 개인 순매수도 활발했던 경험이 있기에 하반기에도 같은 패턴이 나타날 수 있을지에 대해서도 주목할 필요가 있다고 짚었다. 양일우 삼성증권 수석연구위원은 “개인 순매수가 활발해지면 코스피 지수는 팬데믹 시기처럼 펀더멘털 이상으로 오버슈팅하게 될 가능성도 있다”며 “외국인 관점에서 한국 증시 재평가의 움직임이 강하게 작용한다면 대형 가치주가 상승할 가능성이 높고, 개인 순매수가 강하게 나타난다면 중형 성장주의 강세가 나타날 것”이라고 예상했다. 그러면서 “현재로서는 두 개의 강세가 동시에 나타날 가능성이 높다”며 최선호주로 SK하이닉스, 두산에너빌리티, HD한국조선해양, 현대로템, 한국금융지주, 에스엠, 한국콜마 등을 제시했다. KB증권은 현재 코스피가 단기 과열권에 진입한 상태이며 트럼프의 관세 위협이 재개될 가능성도 높아 리스크 요인이 많다고 판단하고 있다. 특히 관세 재개 시기는 감세(One Big Beautiful Bill) 확정 이후가 될 것으로 보는데, 시장에선 8월 전후 확정될 것이란 전망도 나온다. 또 실제 발표된 금융정책과 시장의 높은 기대 사이에서 이른바 ‘검증의 시간’이 불가피하다고도 지적했다. 하반기 주도 업종도 상반기 증시 상승을 이끌었던 금융, 원전, 방산을 꼽으며 마지막 랠리 가능성이 높다고 전망했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 “금융은 대표적인 저PBR주로, 코스피 밸류에이션 재평가를 주도할 것”이라며 “20년 주기로 반복되는 금융주 강세장 사이클에 주목한다”고 짚었다. 최선호주로는 한국금융지주와 삼성증권을 제시했다. 이어 원전에 대해선 “탈세계화로 인해 ‘3차 에너지 전환’의 주역이 신재생에서 원전으로 교체되고 있다”며 “원전주는 2000년대 신재생의 랠리 패턴을 따를 것”이라고 예상했다. 방산은 상반기 크게 상승했지만, 하반기에도 강세가 이어질 것으로 기대했다. 원전 최선호주는 두산에너빌리티, 현대건설을 지목했고 방산 최선호주는 엠앤씨솔루션, 한국조선해양을 꼽았다. 김지영 기자 jy1008@dt.co.kr